科技板块8月投资策略交流纪要

本次会议由华创证券电子组组织，探讨8月科技板块的投资机会与标的筛选。会议重点讨论了四个方向：第一，MLCC领域，认为AI服务器驱动高容及超高容产品需求紧俏，国产替代空间大，重点关注三环集团；第二，PCB领域，受益于NV链新品拉货及需求上修，预计三季度业绩环比加速，推荐景望等弹性标的及稳健白马股；第三，存储与算力领域，认为存储行业中长期供需偏紧，国产存储原厂具备强追赶性，同时看好算力租赁板块的盈利爆发性；第四，半导体设备领域，国产替代逻辑清晰，重点看好后道测试分支，认为其增速高于设备整体，首推龙头长川科技。