建筑建材及相关科技转型板块周度交流纪要

本次会议聚焦建筑建材板块的周度观点更新，核心逻辑为从“碳基”（传统基建地产）向“硅基”（AI硬件、机器人及科技转型）的配置再平衡。会议认为传统碳基资产虽有安全边际，但中长期空间有限，应重点关注具备正向转型能力的硅基科技公司，如华南集团等。在具体标的上，传统碳基关注具备西藏国资背景及炸药、矿业双主业逻辑的高政民报；玻璃板块认为浮法及光伏玻璃价格已触底回暖，重点推荐旗滨集团，并看好其在UTG和玻璃基板等新兴业务的先发优势；科技转型方向推荐上风材料（关注IC BT载板国产化及合肥半导体产业链）和罗马股份（关注AI DC服务及端侧推理芯片布局）。