📰 研报摘要
查看全文 ➔本次交流会围绕“新能源+AI”协同主线，从AI基础设施（AIDC）、AI应用（机器人、消费电子）及配套材料三个维度进行梳理。在AIDC领域，重点讨论了SST（固态变压器）及电力电子设备在数据中心可靠性与能效管理中的应用前景，认为光伏及储能龙头具备向算力基础设施转型的协同优势；AI应用方面，跟踪了特斯拉人形机器人量产进程及产业链配套机会，并对AI手机及消费电子的市场修复给予关注；材料端则建议关注具备电子材料第二增长曲线且处于估值底部的细分龙头。会议强调，AI是未来行业主线，建议关注在AI产业链中具备供应链配套能力和定力的优质标的。