早盘点睛 20260807：关注 AI 产业链、核电设备及半导体材料机会

本报告为 2026 年 8 月 7 日的早盘市场点评。市场方面，沪深两市震荡分化。核心观点包括：1. AI 产业链：美股 Arista Networks 二季度业绩超预期，驱动对国产 AI 网络端、计算端及 AIDC 全产业链投资机会的关注；2. 核电领域：我国商用钠冷快堆 CFR1000 完成标准设计，且新一批核电项目获核准，核电设备行业有望进入订单兑现期；3. 细分机会：AI Agent 催生支付行业新商业模式，关注拉卡拉、新国都等公司；半导体制造升级带动高纯电子级氢氟酸需求，关注兴发集团、中欣氟材。此外，报告汇总了部分上市公司的业绩快报及机构资金流向数据。