机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 传媒

传媒行业研究周报：CSP超预期与AI多模态催化

研报提及：腾讯控股(00700.HK) 中文在线(300364.SZ) 昆仑万维(300418.SZ) 中国电影(600977.SH) 儒意电影(002739.SZ) 幸福蓝海(300528.SZ) 横店影视(603103.SH) 恺英网络(002517.SZ) 巨人网络(002558.SZ) 三七互娱(002555.SZ) 世纪华通(002602.SZ) 心动公司(02400.HK) 吉比特(603444.SH)
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📰 研报摘要

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本报告对传媒行业进行周度回顾，上周传媒（申万）指数上涨12.81%，显著跑赢沪深300。投资建议方面：AI领域关注DeepSeek-V4-Flash带来的Agent能力增强及成本下降，关注腾讯控股、阿里巴巴；互联网领域关注海外CSP财报超预期带来的算力补齐与模型迭代机会；影视领域看好多模态模型迭代与暑期档共振，关注中国电影、儒意电影、横店影视等；游戏领域关注新品上线及测试进展，关注恺英网络、网易、三七互娱等。报告分析了iOS游戏畅销榜及猫眼专业版票房数据，指出《蜘蛛侠：崭新之日》等影片表现突出。公司层面，富春股份实现扭亏为盈，华数传媒营收与净利润出现下滑。