📰 研报摘要
查看全文 ➔本文探讨AI驱动下的科技材料布局，重点分析玻纤、磷化铟、半导体材料及先进封装材料。玻纤行业呈现供需共振，普通布全行业无库存且预计2027年无新增产能，价格上涨趋势明确，重点关注中国巨石与国际复材。磷化铟受益于AI光模块需求及战略金属出口管制双重催化，云南锗业与ST金兰为核心标的。半导体材料聚焦国产替代逻辑，推荐雅克科技、鼎龙股份、广钢气体；先进封装材料进入业绩加速期，重点关注艾森股份、华海诚科。此外，报告还分析了具有强α逻辑的化工新材料，如天禄科技（TAC膜国产替代）和江化微（半导体材料平台）。