📰 研报摘要
查看全文 ➔本报告分析了电子行业的最新动态，重点关注 MLCC 和存储赛道。MLCC 方面，三星电机、太阳诱电等日韩龙头厂商宣布涨价，主因是 AI 导致的高端需求飙升，且日韩厂将产能转向高端规格，导致消费级订单外溢，利好其他制造商。存储方面，三星电子和 SK 海力士业绩表现强劲，受益于 AI 服务器对 HBM4、高性能 DRAM 和 SSD 的旺盛需求，且两家公司均在推进长期供应协议（LTA）以锁定产能。报告认为国产算力建设将带动 PCB、存储、MLCC、半导体设备及先进封装等高景气细分赛道进入扩张周期，建议关注相关领域国产龙头厂商的投资机遇。