长江证券制造行业8月投资观点及金股推荐

本报告提供了2026年8月制造行业（涵盖电新、机械、汽车、环保、军工、建筑）的投资观点及金股组合推荐。宏观分析认为，油价掣肘减轻，经济呈现“K”型分化，科技行业利润增长中枢最稳定。分板块看：电新看好新能源景气及北美变压器缺电机会，重点关注SST产品；机械聚焦TGV玻璃基板通孔等新技术方向；汽车关注AIDC主备电源带来的转型机遇；环保重视垃圾焚烧标的的业绩确定性及算力租赁新赛道；军工看好军转民AI、商业航天、国产大飞机及军贸主线；建筑关注先进制造推动的钢构需求修复。报告重点推荐思源电气、帝尔激光、潍柴动力、龙净环保、瀚蓝环境、中航光电、航天电器、鸿路钢构等金股，并提供了相应的盈利预测。