📰 研报摘要
查看全文 ➔本周报告分析认为，北美科技巨头（亚马逊、微软、谷歌、Meta）云业务持续高增，资本开支大幅提升以应对AI基础设施需求，尤其是内存芯片成本推动支出增加。报告指出，云计算正经历由AI原生驱动的结构性变革，国内云计算市场规模已突破万亿。同时，长鑫存储正式登陆科创板，打破了海外巨头在DRAM市场的垄断，而英伟达与SK海力士的深化合作进一步拉动算力产业链景气度。整体持续看好PCB、液冷、光纤光缆等算力相关产业链，以及AI+云、AI+应用等环节的投资机会。
本周报告分析认为，北美科技巨头（亚马逊、微软、谷歌、Meta）云业务持续高增，资本开支大幅提升以应对AI基础设施需求，尤其是内存芯片成本推动支出增加。报告指出，云计算正经历由AI原生驱动的结构性变革，国内云计算市场规模已突破万亿。同时，长鑫存储正式登陆科创板，打破了海外巨头在DRAM市场的垄断，而英伟达与SK海力士的深化合作进一步拉动算力产业链景气度。整体持续看好PCB、液冷、光纤光缆等算力相关产业链，以及AI+云、AI+应用等环节的投资机会。