机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 通信

通信行业周报：北美巨头云业务与资本开支高增，看好算力产业链投资机会

研报提及：淳中科技(603516.SH) 鼎通科技(688668.SH) 中国移动(00941.HK) 中国移动(600941.SH) 中国电信(00728.HK) 中国电信(601728.SH) 中国联通(00762.HK) 中国联通(600050.SH) 中兴通讯(000063.SZ) 中兴通讯(00763.HK) 紫光股份(000938.SZ) 工业富联(601138.SH) 三旺通信(688618.SH) 中际旭创(300308.SZ) 天孚通信(300394.SZ) 美格智能(002881.SZ) 美格智能(03268.HK) 瑞可达(688800.SH) 深南电路(002916.SZ) 崇达技术(002815.SZ)
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📰 研报摘要

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本周报告分析认为，北美科技巨头（亚马逊、微软、谷歌、Meta）云业务持续高增，资本开支大幅提升以应对AI基础设施需求，尤其是内存芯片成本推动支出增加。报告指出，云计算正经历由AI原生驱动的结构性变革，国内云计算市场规模已突破万亿。同时，长鑫存储正式登陆科创板，打破了海外巨头在DRAM市场的垄断，而英伟达与SK海力士的深化合作进一步拉动算力产业链景气度。整体持续看好PCB、液冷、光纤光缆等算力相关产业链，以及AI+云、AI+应用等环节的投资机会。