建筑材料行业周报：电子布产业趋势向好，建议关注超跌反弹机会

本报告为建筑材料行业周报（2026.07.27-2026.08.02），重点分析了电子布、水泥、玻璃及消费建材四个细分领域。电子布方面，受AI产业链需求驱动，中高端产品供不应求且供给端存在瓶颈，行业趋势强劲向好，建议关注中国巨石、国际复材、中材科技。水泥行业需求整体平淡，受降雨及房建疲软影响短期承压，但中期看好产能下降带来的利润弹性，关注海螺水泥、华新建材、上峰水泥。玻璃行业终端需求疲软，价格表现偏弱，关注成本上升导致的减产情况，关注旗滨集团。消费建材行业盈利已触底，在反内卷政策支持下，龙头企业盈利有望在2026年改善，关注东方雨虹、科顺股份、三棵树、北新建材、兔宝宝。此外，报告提及塔牌集团2026年半年度业绩快报，预计归母净利润同比下滑。风险提示包括反内卷政策落地不及预期，以及地产及基建需求超预期下行风险。