📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议针对 AI 硬件板块在市场反弹背景下的投资机会展开深入讨论。电子组认为，存储和消费电子进入基本面改善期，重点看好苹果产业链及 AI 端侧硬件的边际修复，立讯精密、比亚迪电子等受关注。通信组强调 AI 趋势反转信号明确，光互联板块因技术迭代带来量增逻辑，且估值处于低位，推荐中际旭创、新易盛、天孚通信等。机械组指出 AI 针等结构性零部件具备“量价齐升”逻辑，推荐鼎泰高科、新锐股份。化工组则聚焦国产半导体材料替代逻辑，特别是先进封装材料及高纯电子特气，看好晶瑞电材、雅克科技等标的。策略组认为 8 月是反攻窗口，建议重点配置科技与 AI 硬件龙头，强调关注盈利质量与现金流指标，警惕美联储货币政策的不确定性风险。