📰 研报摘要
查看全文 ➔报告分析了具身智能大模型的突破，特别是谷歌V-OM/V-OA模型实现了从脚到指尖的全身控制并显著提升了跨本体泛化能力，有望加速产业落地。报告指出，宇树科技的IPO将为行业确立估值锚并预示政策支持方向。在国产链方面，重点讨论了致远系上纬新材及其供应链，预计其代工及零部件需求将带动沪光股份、福达股份等公司放量；同时重点关注在力传感器、减速器等环节具备业绩支撑和放量潜力的安培龙、美埃科技和福达股份。此外，随着特斯拉Optimus Gen 3预计于2026年7月SOP，产业链将进入上量拐点，建议关注科达利、拓普集团、恒帅股份、岱美股份、均胜电子、福赛科技和日盈电子等确定性资产。