📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议记录了记者与高盛首席中国股票策略师关于AI板块及下半年市场主线的讨论。分析认为，近期AI板块回调后估值已回归合理水平，并非泡沫，长期看好其对经济的正面影响。投资建议聚焦于具备盈利增长潜力的领域，特别是电力、半导体、PCB及数据中心等基础硬件设施，以及物理AI应用。宏观方面，预计美联储利率短期平稳，明年的降息预期将利好全球风险资产，A股因低相关性和人民币升值支持具有较强吸引力。对市场走势持乐观态度，将沪深300指数未来12个月目标点位上调至5500点，预期回报约15%。同时，认为港股互联网板块在补贴竞争降温和AI业务推动下，有望在未来一两个季度迎来盈利拐点及估值修复。