农产品周度数据分析及牧业种植链周期展望

本次会议分析了2026年农产品市场的周度数据与中长期周期走势。牧业方面，预计2026年下半年奶价与肉价共振上涨，牛肉供给缺口将持续至2028年，原奶行业周期底部确认，生猪板块处于确定性周期反转，利好低成本龙头。种植链方面，关注2026年Q4超强厄尔尼诺概率提升带来的棕榈油、玉米、橡胶等品种的反转预期。禽类方面，白羽肉鸡2027年供应预计边际收紧，黄羽肉鸡下半年修复弹性较大。此外，会议点评了豆粕、玉米、白糖、橡胶等大宗商品的供需格局，认为多数品种处于周期低位或震荡筑底阶段，中长期关注天气变量与成本支撑。重点推荐关注牧业龙头悠然牧业、现代牧业、华统股份，种子企业登海种业、隆平高科，土地资产标的海南橡胶、北大荒，以及生猪和禽类龙头牧原股份、温氏股份、天康生物、益生股份、圣农发展、立华股份。