机械行业本周观点汇报

本次汇报由开源证券机械行业团队主讲，涵盖AI产业链设备、工程机械、农机、高空平台及燃气轮机等多个板块。AI产业链方面，看好PVB设备及光模块相关设备，重点关注鼎材的产能释放与价格提升。工程机械与农机领域，认为三一重工、徐工机械及一拖等龙头处于估值低位且景气度超预期，建议关注国内外需求共振机会，同时提及艾迪股份、恒立液压等零部件厂商的高增长。高空平台方面，重点推荐鼎力，强调其北美建厂战略及供应链安全带来的增长保障。电子布领域，推荐泰坦股份，其国产织布机样机验证进展顺利。燃气轮机板块被视为AI数据中心电力供应的卡脖子环节，重点关注杰瑞股份的高弹性、应流股份的供应商地位、东方电气的底仓价值，以及豪迈科技和连德股份的性价比。