机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 汽车零部件

汽车行业周报：大缸径气缸套、活塞有望受益于 AIDC 建设需求

研报提及：中国重汽(000951.SZ) 中国重汽(03808.HK) 大元泵业(603757.SH) 同飞股份(300990.SZ) 兴瑞科技(002937.SZ) 潍柴动力(000338.SZ) 潍柴动力(02338.HK) 壹连科技(301631.SZ) 振华股份(603067.SH) 春晖智控(300943.SZ) 三环集团(300408.SZ) 中原内配(002448.SZ) 天润工业(002283.SZ) 长源东谷(603950.SH) 渤海汽车(600960.SH)
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📰 研报摘要

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本周汽车行业周报重点探讨 AIDC（AI 数据中心）建设对大缸径气缸套及活塞产业链的带动作用。报告认为，随着全球 AI 资本开支扩张，AIDC 对供电系统的更高要求将直接带动柴发等发电需求，从而利好大缸径发动机核心零部件，其中中原内配和大缸径活塞领域的渤海汽车布局较为积极。此外，报告分析了汽车行业其他细分板块：认为重卡出口下半年有望持续强劲；液冷板块将从交易预期转向交易落地，关注 2026 下半年量产出货；自动驾驶行业整体仍处瓶颈期。同时提及小米澎程系列已开启小订。