📰 研报摘要
查看全文 ➔本周机械行业重点关注具身智能、电子布织机设备及半导体设备板块。在具身智能领域，谷歌发布 Gemini Robotics 2 系列模型，进一步推动具身模型架构的共识与产业化落地；宇树科技进入资本化阶段。电子布领域受 AI 需求驱动，高端电子布价格上行，高端织机供应紧缺，国产设备迎来加速窗口。半导体设备方面，存储芯片供需旺盛，三星电子与海力士业绩创新高并上调资本开支，带动扩产设备需求。宏观数据方面，7月制造业 PMI 为 49.2%，制造业利润持续改善。投资建议重点关注液压、机器人、半导体及光芯片相关设备厂商。