📰 研报摘要
查看全文 ➔本期高盛晨报涵盖全球市场策略及重点行业与公司动态。在AI领域，上调中国AI模型2026年底ARR预期，看好云与数据中心子行业。行业方面，中国游戏板块展现韧性，推荐网易、腾讯、哔哩哔哩及腾讯音乐；中国新能源汽车（NEV）OEM二季度业绩预期分化，比亚迪、零跑汽车、蔚来和小鹏汽车获买入评级。保险板块偏好财险优于寿险，上调人保集团（H股）评级。此外，报告点评了药明康德（业绩超预期）、三菱日联金融集团（MUFG）、欣兴电子（Kinsus，关注ABF载板短缺）、东方甄选及瑞幸咖啡等公司的最新业绩与指引。宏观层面分析了日元干预影响及全球商品市场中中国政策的角色，并更新了美国及欧洲的关注列表（Conviction Lists）。