汽车零部件、机器人及 AIDC 缺电主线行业周报

本周行业周报对汽车零部件、机器人及 AIDC 缺电三大主线进行了复盘。汽车零部件方面，SW 汽零指数本周上涨 3.34%，建议优选产品竞争力强、有内生外延切入高价值赛道及布局海外产能的潜在龙头。机器人方面，万得机器人指数上涨 4.58%，核心关注特斯拉 Optimus 负责人确认 1000 万台产能口径，以及比亚迪人形机器人将于八月亮相。AIDC 缺电板块关注 Bloom Energy 业绩上调及亚马逊资本支出增加，认为柴发/燃发产业链长期逻辑不变。报告在 EPS 和 PE 维度推荐了潍柴动力、福耀玻璃、星宇股份、拓普集团、银轮股份、均胜电子等标的，并跟踪了继峰股份获项目定点、岱美股份收购茸明汽车等个股动态。