云厂中报季后美韩股市应对策略交流纪要

本次会议分析了云厂商中报季后美韩股市的应对策略。在云厂商方面，认为亚马逊、谷歌和微软的资本开支相对保守，市场目前倾向于惩罚多投入者，AI收入的增长程度决定了投入的合理性。针对韩国股市，认为6500点是关键的“生死线”，目前处于压力位，短期交易区间预计在5000点至6500点之间。存储行业方面，重点关注三星和SK海力士能否通过股东回购计划实现自救，以平衡扩产趋势及政治压力，特别是关注8月4日海力士是否宣布回购。此外，杠杆ETF的套牢盘将带来反弹卖压，美债利率上升则抑制了快速抄底情绪。整体判断短期市场将维持震荡，资金倾向于轮动至M7公司。