电力设备产业周跟踪：中报业绩期临近，AI电网与锂电重回底部区间择股

本报告对电力设备及新能源产业链进行周度跟踪与深度分析。锂电板块方面，7月新能源车需求保持韧性，容百科技钠电项目落地，产业链重点关注具备成本优势及出海布局的龙头。光伏板块呈现结构性分化，政策与供需博弈主导行情，电池片龙头优势稳固，后续关注能效新规及消费税对排产的影响。风电领域，重点海风项目取得进展，海外招标需求启动。储能方面，十五五规划及独立储能装机高增支撑需求，长时储能与存量运维成行业中长期主线。电力设备及电网侧，消纳新政落地及海外算力中心电力瓶颈驱动特高压、备用电源与电力设备需求，相关板块景气度确定性强化。建议重点关注各细分领域具备技术领先、成本优势及海外拓展能力的龙头企业。