苹果财报电话会议对中国硬件产业链的启示与出货量更新

会议纪要 行业研究 / 行业交流纪要 申万: 消费电子 立讯精密 (002475.SZ) 蓝思科技 (300433.SZ) 蓝思科技 (06613.HK) 瑞声科技 (02018.HK) 舜宇光学科技 (02382.HK) 工业富联 (601138.SH)
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📰 研报摘要

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本文基于苹果 2026 年 6 月季度财报电话会议及中国智能手机出货量数据，分析消费电子行业供应链动态。报告指出，受 SoC 供应限制及内存成本上升影响，苹果 2026 年下半年 iPhone 18 产能规划调整为 8100 万部。尽管全球智能手机出货量承压，但苹果在中国市场表现出韧性。报告认为，相关供应链公司股价走势将取决于上半年业绩表现及下半年出货预期。核心 iPhone 18 升级环节包括折叠屏、钛金属外壳及散热模组升级，重点提及立讯精密、蓝思科技、瑞声科技及舜宇光学等受益厂商。