📰 研报摘要
查看全文 ➔本报告主要跟踪机械行业核心逻辑与景气度变化。核心观点如下：1）北美缺电加剧带动数据中心自建电厂需求，燃气轮机产业链有望受益于出海加速；2）谷歌发布Gemini Robotics 2系列模型，推动物理AI从实验室演示迈向真实场景落地，利好机器人赛道；3）全球机床需求景气度高企，日本机床订单创历史新高，国内机床产能利用率提升，业绩改善预期增强。此外，报告梳理了通用机械、工程机械、船舶、油服、铁路装备等细分板块的景气指标及近期行业重要动态。重点关注应流股份、杰瑞股份、奥普特、思看科技、埃斯顿、拓斯达等相关标的。