建筑建材与电子材料行业周度交流纪要

本次会议重点分析了建筑建材与电子材料板块的投资机会。首先，在建材领域提出“碳基安全，硅基性感”的逻辑，认为低位碳基龙头（如华兴建材、兔宝宝）具防御价值，而硅基相关标的（如罗曼股份、上峰材料、宏润建设）在 AI 应用、机器人和商业航天等新兴产业方向具备更大空间。其次，在电子玻璃纤维行业，会议指出供需持续紧张，预计 8 月将迎来新一轮涨价，看好中国巨石、国际复材、中泰科技等龙头企业的业绩弹性。最后，会议深入探讨了罗曼股份在 AIDC 及端侧 AI 芯片的布局，以及上峰材料在 IC 基板国产化替代及产能扩建方面的长期增长潜力。