2026年7月中央政治局会议精神解读及各行业投资策略分享

本次会议为 2026 年 7 月 30 日中央政治局会议的深度解读，宏观层面指出经济面临结构性困难与挑战，政策重点在于存量政策的落实与加快财政支出进度，基建投资预计温和反弹。策略层面认为 A 股处于二次买点，建议关注红利高股息及业绩稳健板块；科技组重申国产 AI 算力基建长期成长逻辑，建议关注超调后的布局机会；软件组指出国产模型具备高性价比优势，治理体系将向有序化发展；地产及可选消费组则强调供给侧优化与服务消费潜力；固收组看好债市，建议关注 30 年国债的投资价值。整体研讨认为政策信号积极，旨在稳市场稳预期。