8月金股推荐会议纪要

本次会议围绕8月金股推荐展开。策略观点认为，短期外围扰动导致全球股市波动较大，但国内经济基本面无重大变化，A股目前或正在构筑“黄金坑”，波动率有望逐步回落，建议采取均衡风格配置。会议重点推荐了多只标的：电科蓝天作为宇航电源龙头，受益于商业航天需求拐点；蓝启科技在内存互联芯片领域领先，受益于AI服务器对高速互联及CXL的需求；兆易创新受益于存储行业上行周期及AI需求驱动；蔚蓝锂电凭借高倍率小圆柱电池在AI服务器BBU及机器人领域的布局；四方股份受益于特高压招标景气度提升及SST在AI DC供电方案的潜力；九州医鬼通过收购切入硅光切割和金刚石材料，转型AI硬件上游供应商；回顺生物在动保原料药领域领先并拓展宠物药业务；招商证券受益于金融五篇大文章政策导向及财富管理转型；中文在线依托短剧出海和AI内容生产实现业务转型。