📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议探讨新能源行业在市场大跌后的布局机会，认为当前至第四季度（尤其是10-11月）是行业龙头的重要上涨窗口期。会议强调投资逻辑已发生变化，需聚焦于具备真实长期成长能力、拥有定价权和扩展能力的行业巨头，行业分化将进一步加剧。产业链方面：上游碳酸锂价格预计在8-9月迎来修复，且明年资源端仍将维持紧张；中游关注竞争格局，重点提及隔膜和结构件环节的龙头机会；下游以宁德时代为代表的平台公司凭借产品迭代和定价权体现长期主义价值。此外，会议还提及了AIDC能源解决方案及储能领域中具备弹性的标的。整体结论认为新能源行业景气度修复时间可能超预期，建议重视中成长龙头的布局。