计算机行业周报：Anthropic发布Claude Opus 5及谷歌云资本开支分析

本周计算机行业聚焦大模型技术迭代与资本开支传导。Anthropic发布旗舰模型Claude Opus 5，在编程、推理与科研能力上实现显著跃升，且定价具有高性价比；谷歌发布Gemini 3.6 Flash及相关Flash系列模型，重心转向提升Agent工作流的Token效率与响应速度。融资端，AI材料发现公司CuspAI完成4.5亿美元B轮融资。谷歌财报显示其Q2资本开支同比翻倍，上调全年指引，AI算力需求持续旺盛，预计将带动光模块、AI服务器、数据中心网络设备等上游硬件产业链需求。行业策略方面，建议关注具备技术研发壁垒及产业化落地能力的标的，重点推荐联动科技、罗博特科、唯科科技、合合信息及能科科技。