机械设备行业周报：科技反弹，关注光模块设备、PCB设备及燃气轮机板块

本报告为机械设备行业周报，核心观点认为科技反弹将带动相关设备板块。受谷歌等北美CSP资本开支上调及AI硬件需求扩张影响，算力硬件全链进入扩产周期。光模块设备方面，联讯仪器业绩预告强劲，受益于人工智能及全球算力需求提升，关注罗博特科、联讯仪器、日联科技、华兴源创等；PCB设备方面，红板科技与鹏鼎控股相继发布大额投资公告，推动工艺升级与产能扩张，关注大族数控、东威科技、芯碁微装等；燃气轮机方面，GEV业绩表现良好且杰瑞股份签署大额发电机组供应合同，关注杰瑞股份、东方电气、长源东谷等。本周组合重点关注大族数控、芯碁微装、东威科技、罗博特科、日联科技、杰瑞股份。