全球存储行业：三星、SK海力士与英伟达及博通的AI战略合作分析

本文主要分析了三星、SK海力士与英伟达、博通在人工智能领域达成的战略合作。SK海力士与英伟达签署意向书，计划在存储及AI工厂建设上投入巨资；三星与博通签署谅解备忘录，涵盖存储（含HBM）及2nm以下先进制程代工与封装业务。伯恩斯坦认为，这些合作突显了存储在AI时代的战略重要性，存储厂商通过锁定长单缓解供需压力，对台积电的代工份额影响微乎其微。机构维持对存储行业的建设性看法，看好AI对DRAM需求的拉动作用，维持三星、SK海力士、美光、英伟达及博通的“跑赢大盘”评级，但提示了中国NAND厂商带来的长期竞争风险，给予铠侠“跑输大盘”评级。