📰 研报摘要
查看全文 ➔本报告分析了 AI 需求对材料链的赋能作用及周期建材行业的最新动态。AI 材料方面，美韩科技合作及谷歌、英特尔上修资本开支强化了中长期增量逻辑，鹏鼎控股、国瓷材料、中一科技在产能建设或价格调整方面有积极进展，蓝思科技与 Intel 签署备忘录推进玻璃基板产业化。出海方向上，非洲建材及洁净室业务维持高景气，乐舒适上半年业绩超预期。周期建材方面，水泥、浮法玻璃基本面无明显转向，需求疲弱且行业亏损延续；玻纤和碳纤维市场价格维持弱稳，受原料成本波动影响。整体来看，AI 新材料景气度持续走高，而传统建材仍处于低谷。