新能源行业一周变化更新电话会议纪要

本次会议重点讨论了新能源板块的持仓情况与未来增速预期。会议指出，当前电新板块持仓处于历史低位，具备较强的配置吸引力。在锂电方面，重点分析了宁德时代的生产决策和扩产计划，认为其明年增速有望超过 20%-30%，且大规模回购体现了公司信心。在储能领域，看好海外大储和工商储的确定性，推荐关注阳光电源和德业股份。在海风领域，分析了欧洲项目的发货节奏和订单落地情况，认为产业趋势不变，建议关注天顺风能等核心龙头。整体认为，在低持仓和基本面修复的背景下，新能源板块具有较高的性价比。