荣昌生物、科伦博泰及映恩生物基本面分析纪要

会议纪要 公司研究 / 公司调研纪要 映恩生物-B (09606.HK) 荣昌生物 (09995.HK) 荣昌生物 (688331.SH) 科伦博泰生物-B (06990.HK)
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📰 研报摘要

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本次会议对映恩生物、荣昌生物和科伦博泰三家生物技术公司的基本面进行了详细分析。映恩生物依托差异化ADC技术平台，重点讨论了B7-H3 ADC (DB-1,311) 的临床潜力和HER2 ADC (DB-1,303) 的商业化进展，以及与BioNTech等药企的大额BD合作。荣昌生物方面，关注泰它西普（RC18）新适应症的获批及商业化放量，以及RC148 (PD-1/VEGF双抗) 授权艾伯维带来的资金补充，预计2026年有望实现盈亏平衡。科伦博泰则重点分析了SKB264 (TROP2 ADC) 在非小细胞肺癌一线治疗中的三期临床突破及其全球开发进展，并更新了其融资情况与现金流状态。