📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议重点梳理了燃气轮机与电子织机两个行业的最新进展。燃气轮机方面，GEV 二季报全面超预期，AI 数据中心（如微软）的电力需求驱动订单强劲，行业供需缺口预计将持续至 2036 年。重点关注高弹性的杰瑞股份（近期获近百亿大单）、确定性较高的应流自动化（西门子独家供应商）以及估值较低的国产主力东方电气。电子织机方面，AI 服务器带动高端电子布需求，目前丰田织机占据主导且排产周期长。国产替代进展中，泰坦股份在送样验证中进展迅速，样品等级已升至 A2 级，即将进入厂内稳定性和批量性验证阶段，有望实现国产突破。