机械行业周报：重视燃气轮机、农机和半导体设备机会，看好国产设备出海

本周机械行业周报重点关注燃气轮机、农机和半导体设备三大方向。燃气轮机领域，GEV新签订单持续增长，交付紧缺加剧，利好国内叶片龙头及集成商出海。农机方面，受益于全球粮价回升及高标准农田建设，6月内销出口数据亮眼，行业进入上行周期。半导体设备领域，受AI算力需求驱动，存储厂商资本开支上行，国产化率较低的薄膜沉积、量检测及FT测试设备迎来出海机遇。此外，报告对通用机械、工程机械、铁路装备等板块景气度进行跟踪，指出工程机械景气度加速向上。建议重点关注杰瑞股份、一拖股份、联讯仪器、芯源微、北方华创等标的。