📰 研报摘要
查看全文 ➔本报告分析了计算机行业的最新动态，重点探讨 AI 产业链的景气度。Intel 26Q2 财报显示单季收入增速创 15 年新高，数据中心与 AI 业务成为核心增长引擎；AMD 上调中远期 AI 市场 TAM，新品量产节奏加速；SK 集团与英伟达达成 5000 亿美元战略合作，锁定 HBM 等 AI 内存资源，提升上游扩产确定性。报告认为 AI 硬件链条景气度持续，重点看好 GPU、CPU、存储、高速网络及算力租赁环节。在投资方向上，建议关注国内互联网大厂 Capex 投资及生态圈玩家、Pre-AI 环节的 OA+ERP 平台、垂直场景 AI 应用以及本地推理起量的服务和云厂商。重点推荐海光信息、中科曙光、浪潮信息、深信服、中控技术、国能日新、软通动力、视源股份、鼎捷数智、海天瑞声等标的。