📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议重点分析了制造业中机械高端装备板块在 AI 产业链与非 AI 领域的投资机会。AI 相关领域，看好半导体设备、钻针及光模块设备等细分方向，重点关注鼎泰高科、博众精工、科瑞技术及艾克光电等基本面良好、具备技术壁垒的公司，认为国内半导体设备主线存在被错杀机会，微导纳米、迈威股份等具有长期成长性。非 AI 领域，工程机械及出口链公司如三一重工、徐工机械、浙江鼎力、豪迈科技等在经历汇率波动影响后性价比凸显，明年有望迎来业绩拐点。此外，会议还探讨了造船业（恒力重工）、燃机产业链（应流股份、中国动力）的景气度及高股息标的（三一国际、中创治理、柏楚电子）的价值。整体观点认为，机械装备板块在国产替代、技术创新及全球市场拓展中蕴含丰富机遇。