传媒行业周报：国产模型多模态能力突破及暑期线下文娱消费升温

机构研报 行业研究 / 行业深度专题 申万: 影视院线 申万: 传媒 腾讯控股 (00700.HK) 昆仑万维 (300418.SZ) 风语筑 (603466.SH) 凡拓数创 (301313.SZ) 索辰科技 (688507.SH) 奥比中光 (688322.SH) 天娱数科 (002354.SZ) 顺网科技 (300113.SZ) 世纪华通 (002602.SZ) 心动公司 (02400.HK) 巨人网络 (002558.SZ) 中国电影 (600977.SH) 光线传媒 (300251.SZ) 宝通科技 (300031.SZ)
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📰 研报摘要

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本周传媒行业重点关注国产 AI 模型多模态能力的持续演进，字节跳动 Seed Audio 1.0、阿里 Qwen-Image-3.0 及腾讯基础模型部整合等动态，标志着国产模型在视频、音频、UI 设计等多模态生成及物理 AI 商业化落地方面取得显著进展。线下文娱消费方面，2026 年暑期档电影表现强劲，动画电影《八仙！》口碑票房双丰收；即将于 7 月 31 日举办的 ChinaJoy 2026 以“与 AI 同游”为主题，有望进一步拉动 AI 硬件及相关文娱消费。此外，7 月国产游戏版号发放数量保持高位，环比增长显著。投资建议方面，建议继续坚定布局国产模型及物理 AI 方向，并持续关注暑期旺季影视、展会及 AI 硬件带来的业绩弹性。