📰 研报摘要
查看全文 ➔本报告分析了机械设备行业周度行情及投资逻辑。核心观点指出，AI 缺电叙事未改，海外云厂商（如谷歌、OpenAI）持续上调资本开支，带动 AI 基建、半导体设备及光模块设备需求预期。数据方面，燃气轮机领域，杰瑞股份近期斩获海外大单，GEV 在手订单充沛且量价齐升；半导体及光模块设备领域，受益于头部厂商上市及下游扩产意愿强烈，业绩预期向好。此外，报告汇总了制造业 PMI、投资数据及工程机械、工业机器人等细分领域的经营指标，整体认为 AI 缺电导致的基建瓶颈将为相关电力及设备供应链提供长期支撑。