建筑行业最新观点汇报及配置思路交流纪要

本次会议由长江证券建筑首席分析师张弛主持，回顾了建筑板块近期表现并分析了后续配置思路。会议认为，建筑板块整体处于低位，建议关注两条主线：一是“建筑+科技”的洁净室板块，重点分析了长鑫存储上市对相关承建方及供应商的带动作用，提及百城、石桑达、亚翔、太极实业、国土中武等标的；二是传统建筑板块，其中红利路线首推四川路桥、江河集团及中国建筑，成长路线关注红路和利伯特（受益于核电及数据中心需求）。此外，会议调研了13家建筑央企，指出当前央企面临收入利润承压、地方财政资金不足等压力，但减值有望达峰，海外业务和算力中心等新业务将成为重要增量，经营质量逐步见底。