📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议围绕“大制造”主题展开，涵盖汽车、电子硬件、电子材料、军工、锂电及交运等多个领域。汽车方面，关注内需修复与智能化转型，看好具备全球化出口能力的比亚迪、吉利，以及在机器人领域有迁移优势的小鹏汽车；电子硬件方面，重点分析了光模块与PCB设备在谷歌资本开支上调背景下的机会，特别是MSAP工艺升级带来的设备精度要求提升与价值量增加；电子材料方面，预计8月电子纱和电子布将迎来新一轮涨价；军工方面，分析了二季度基金持仓的流向及筹码状态；锂电方面，点评了宁德时代的业绩增长及储能市场的紧平衡格局；交运方面，重点讨论了红海局势导致原油运输绕行，进而推高VLCC运价的投资逻辑。