进门财经投研 Agent 应用实战与金融 AI 工作流演进分享

本文是进门财经 CEO 陈建辉关于投研 Agent 在金融业务中的实战应用交流纪要。分享内容涵盖了从传统信息传播向信息使用效率提升的转型，重点演示了金融 AI 平台在聊天、研究与任务三种模式下的具体应用。

在投研实战方面，演讲者详细介绍了如何利用 AI 工具实现全域信息的采集与处理，包括公众号文章分析、微信群消息整理、社交媒体（X 平台）KOL 观点追踪以及跨语言会议的实时转写与结构化总结。此外，展示了 AI 在辅助生成研究报告、制作路演 PPT、构建估值模型、高频数据跟踪及事件驱动信号挖掘等生产力场景的应用逻辑，强调了 AI 模型与底层 Office 套件及金融数据源的深度打通。通过“定时任务”与“MCP 封装”技术，该平台支持用户个性化搭建自动化工作流，旨在提升专业投资人的信息处理效率与决策质量。