📰 研报摘要
查看全文 ➔本次“大制造周周谈”聚焦汽车、机械、电子材料、国防军工、锂电及油运六大领域。汽车行业关注需求复苏与智能化升级，探讨汽车向集成智能平台及机器人产业转型，重点分析比亚迪、吉利以及特斯拉 Optimus 的进展。机械板块看好光模块、PCB 设备及燃气轮机，推荐关注罗伯特科、日联科技、东威科技、大族数控、杰瑞股份及东方电气。电子材料端指出电子布、电子纱短缺将驱动八月涨价，关注国际复材业绩及二代特种布在高端服务器市场的放量。此外，分析了军工板块筹码结构、宁德时代业绩及其在储能市场的龙头地位，以及红海危机导致 VLCC 运距增加对油运运价的利好影响。