云服务商算力基础设施与芯片竞争格局专家交流纪要

本次专家交流重点分析了全球云服务商（如微软、谷歌）在算力、存储和网络方面的基础设施投资及芯片竞争格局。算力方面，详细探讨了微软自研 Maia 芯片的部署计划及 Marvell 的承接情况，以及微软对 Nvidia GPU 的大规模采购计划及其在延迟风险下转向 AMD MI455 的可能性，并对比分析了 AMD 与 Nvidia 在硬件规格、软件生态、TCO 及 HBM 定价策略上的差异。CPU 领域分析了 AMD CPU 在 agentic 工作负载中的技术优势、Intel 的涨价影响以及 Arm 架构 Cobalt 200 的采购情况。同时，讨论了谷歌 TPU 的版本迭代（v7-v9）及 Broadcom 与 MediaTek 的竞争格局。此外，文中还涉及台积电 CoWoS 封装价格、2nm/3nm 晶圆成本，以及微软的 CapEx 预测和 Azure 的 AI 服务转型。