通信行业周度观察：WAIC 2026 成果分析与产业趋势解析

会议纪要 行业研究 / 行业交流纪要 申万: 通信 新易盛 (300502.SZ) 中际旭创 (300308.SZ) 剑桥科技 (06166.HK) 剑桥科技 (603083.SH) 长飞光纤 (601869.SH) 中国电信 (00728.HK) 中国电信 (601728.SH) 中国移动 (00941.HK) 中国移动 (600941.SH) 中国联通 (00762.HK) 中国联通 (600050.SH) 中兴通讯 (000063.SZ) 中兴通讯 (00763.HK)
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📰 研报摘要

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本次周度观察围绕 2026 世界人工智能大会（WAIC 2026）展开，分析人工智能进入产业化落地新周期的趋势。核心技术趋势包括：超级智算集群成为主流，华为昇腾 910B 等方案显著提升互联能力；全光互联规模化商用，800G 光模块已成标配，1.6T 产品加速量产，CPO 及硅光技术持续渗透；运营商网络进入 AI 原生深化期，推动“云网智算”及 6G 原生 AI 架构演进。投资建议关注盈利增长持续的优质运营商、受益于光互联升级的头部光通信企业（如新易盛、中际旭创、剑桥科技）以及 AI 底层技术壁垒突出的硬科技龙头。主要风险包括产业落地节奏错配、技术路径不确定性及地缘政治扰动。