📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议由开源证券通信团队主办，重点讨论AI算力需求爆发背景下的三大通信配置主线：光通信、国产算力（AIDC）及液冷系统。光通信方面，认定800G/1.6T光模块及NPO方案为确定性最强赛道，重点关注中际旭创、新易盛等龙头及相关光芯片、材料厂商。国产算力方面，认为超级智算中心（SuperPod）驱动全栈升级，关注交换芯片、AI芯片及算力租赁标的。液冷系统方面，判定2024年为放量元年，重点关注绑定海外巨头且具备出海能力的龙头企业，预计Q3为业绩兑现拐点。会议整体观点坚定看好全球AI算力全产业链，认为国产算力基建已进入实质性放量阶段。