📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议对 2026 年上半年国内 AI 芯片市场进行了全面更新。市场规模持续扩大，预计全年 AI 服务器金额将增长 50%—70%。竞争格局方面，英伟达市场份额降至 30%—40%，华为约占 30%，其余由寒武纪、海光、平头哥、昆仑芯等厂商瓜分。产能端，中芯国际先进制程良率普遍在 30%—50%，7nm 以下制程仍受限，预计年底扩产将带来约 50% 的产能提升。信创需求为重要增量，预计 2026 年流通量约 600 万卡。在技术路线与产品端，华为在超节点领域领先国内其他厂商 1—2 个代际；国产训练芯片目前以华为、百度、阿里三家为主，其他厂商主要聚焦推理，大规模多模态训练预计 2028 年才能全面铺开。此外，会议还讨论了存储、交换芯片国产化进展及物理 AI 对芯片需求的影响。