2026年7月23日市场逻辑精选

本报告汇总了2026年7月23日的市场热点与投资逻辑。核心内容涵盖三大主线：一是AI缺电催化电网设备板块，受北美AIDC需求、输配电价落地及配网投资三重驱动，重点关注思源电气、中能电气等输变电设备厂商；二是锂矿板块底部反弹，受高盛唱多及中报预增影响，认为锂价底部确认，重点关注赣锋锂业、盛新锂能等全产业链龙头；三是脑机接口商业化预期增强，受Neuralink估值飙升驱动，关注创新医疗、三博脑科等临床端标的。此外，报告还分析了铝产业供需紧平衡、北京算力租赁政策驱动，并点评了杰瑞股份、鸿博股份、滨化股份、云南锗业等个股的专项利好。