看好昇腾950超节点牵引国产算力建设提速

本报告分析了以昇腾950超节点为代表的国产算力发展趋势及其对连接器产业的带动作用。昇腾950超节点实现1,024卡商用规模，具备256TB全局统一内存，性能指标接近H200，旨在解决国内AI算力瓶颈。目前国产算力已形成由昇腾（主攻高端万卡集群）、寒武纪（覆盖中小型集群）以及曙光/东方算芯（聚焦科学计算）构成的三梯队格局，目标在2028年实现国内市场份额突破60%。在产业链端，AI驱动连接器格局重塑，安费诺已反超泰科电子。国内厂商中航光电和航天电器配套的224G高速线缆与液冷产品是核心价值环节，预计2027年相关市场空间约450亿元，2026年7月底将完成份额确定并于下半年开启批量生产。