电子布行业供需格局与特种布产业化交流纪要

本次会议探讨了电子布行业的供需变化，重点分析了产能由普通电子布向特种布（LowDK、LowCTE、Q布）转移的趋势。会议指出，受 AI 市场潜力驱动，行业头部厂商在 2025 年启动扩产，导致 2026 年成为产能转移高峰期，预计至 2027 年底特种布总产能将大幅释放，仅中国大陆新增产能可能达 4-5 亿米，未来市场可能出现供过于求局面。在产品线方面，二代 LowDK 需求预计在 2027 年增长至 8000 万米，而 Q 布量产仍面临损耗过大等良率挑战，且面临日东纺第三代 LowDk 材料的竞争。核心厂商如泰山玻纤、建滔集团、宏和电子、巨石集团等均有显著的扩产计划。预计 2027 年市场总需求在 2-3 亿米之间。